Lezione dal corso CRM per B2B
Dopo aver visto tutte le fasi del ciclo di vendita, quindi passando dalla qualificazione del li' dalla vendita dell'appuntamento il primo appuntamento, il follow up, il preventivo, il dealer post-vendita.
Vediamo in concreto che cosa significa in piattaforma avere e monitorare questi step.
Ma facciamo prima una premessa tutti crm che io ho usato avevano sempre la possibilità di avere questa vista.
Hakeem quindi con le schede su ogni verticale, eh, le singole fasi del ciclo divenne di vendita addirittura su tre.
Lo ho visto che c' è la possibilità di inserire poi spostare le varie fasi, quindi non mi sento di raccomandare atene.
Una rispetto all'altra ti faccio vedere adesso quello che uso io in out spot, posto che io non non uso particolarmente tanto il crm per gestire queste fasi di vendita.
Però vediamo un attimo in piattaforma come le uso io.
Intanto io non ho catalogato gli stessi step, anche perché gli step che ti ho mandato sono che ti ho elencato, sono molto generici.
Io non li ho catalogati nello stesso identico modo nel mio, nella mia piattaforma, bensì ho tenuto quelli standard, quelli di default, anche perché io uso la piattaforma gratuita.
Ovviamente se nel tuo caso specifico non ci sono alcuni step, come ad esempio il primo appuntamento ho il preventivo, vengono condensati in un'unica fase, senti di assolutamente libero di modificarli, adattarli accor parli a seconda delle tue necessità o specificità.
In questo caso vediamo una classificazione é una categorizzazione, come vedi in campania dove io posso vedere immediatamente spostando anche da una fase all'altra il percorso del mio red.
Quindi io avrò dei clienti con cui sono diciamo più avanti con la traccia, perché magari è stato coinvolta coinvolto il decisore, quindi ho mandato un preventivo e mi aspetto soltanto che che venga approvato o tendenzialmente è già stato approvato e mi aspetto soltanto che che venga pagato.
Quindi dipende un po' da da come lo vogliamo gestire io mi sposto quindi le le singole offerte perché questo film è basato sulle offerte e diciamo che questo spostare appunto all'interno è della visualizzazione un'offerta da una parte all'altra poi mi impatterà i report che vado a vedere con le varie fasi, con l'iva, con i vari importi a seconda di dove l'offerta si trovi come è composta quindi un'offerta all'interno della singola fase abbiamo ovviamente il nome dell' offerta quindi la sua dicitura che ognuno si può ovviamente scrivere con meglio.
Crede, può essere anche un nome soltanto numerico.
Io la scrivo in questo modo perché per me è più semplice andare a capire chi sono le persone e che cosa devo fare come tasche per quella specifica persona, cioè poi un importo.
Come vedi, io non ho neanche cambiato la valuta, perché la finalità per me è soltanto quella di tener traccia delle opportunità che ho aperte e poi c'è una data di chiusura attesa con una priorità.
Questa, secondo me è forse la parte più importante della composizione dell'offerta, perché mi aiuta a tenere traccia del task abbinato a quella offerta stessa.
Che cosa significa? Che io mi sono gettato nel mio calendario personale di ricontattare questa persona per fargli un follow-up entro il trenta novembre.
Ciò significa che ricevero', visto che mi sono integrato il crm con la casella di posta, riceverò il ventinove sera è una mail con tutte le attività che dovrò fare il giorno successivo e questo è molto importante perché mi aiuta a organizzare al meglio il mio lavoro e accettare al meglio dei follow-up.
Questo significa che se il mio prospect in questo caso sarà convinto o comunque sarà il momento di fissare una presentazione in cui io gli spieghero'.
Quello che ho fatto in passato è basterà che sposto appunto questa questa scheda in Un'altra colonna e andando dentro l'offerta stessa sarà sufficiente modificare la data di scadenza settando più avanti nel calendario.
Quindi capisci come è immediato anche per la visualizzazione di un sex trap questo tipo di visualizzazione e fa poi la differenza quando deve andare a gestire delle trattative o dei deal e ha bisogno necessariamente di organizzarsi il suo calendario.
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