Monitorare le proprie proposte e le proprie chiusure è di fatto la base del successo, quindi di un'azienda e in questo caso anche di un sales.

Quindi proviamo ad andare insieme a creare questa funzionalità di fatto che è all'interno dei C R m.

Andiamo a farlo in maniera del tutto gratuita con Google cit.

Vediamolo insieme allora.

In questo caso mi sono portato avanti nel senso che ho già creato un po' il tutto ma mhm voglio desidero appunto condividetelo in modo tale da vederlo insieme.

Come si compone la prima tab è un dove vediamo quindi le proposte che abbiamo quindi lorde mese, quindi gennaio, febbraio, marzo, eccetera.

Fino al totale quindi dicembre, poi il totale di tutto l'anno e poi le entrate.

Quindi stessa cosa di quanti contratti o un fatturato, se desideri richiamarlo.

Abbiamo avuto nei vari mesi, come vedrai entrando nelle celle.

Questa informazione la prende da un'altra tappa in questo caso proposte, mentre um quello del fatturato delle entrate lo prende naturalmente dal tab Entrate.

Quindi questa prima tab è di fatto unicamente però e unicamente la ma che ci permette di fare una cosa importante di avere um in un attimo la possibilità di avere un nostro forecast.

Quindi, se ci dovessero chiedere Okay, quanto ti aspetti di chiudere a gennaio? Mettiamo che siamo quindi al venti di gennaio.

Noi diciamo che sono entrati cinquemila.

Vedono in proposte altri tremila.

Beh, potremmo chiudere intorno agli ottomila euro.

Okay, Quindi, ecco, questo sicuramente è un'informazione importante, um, avere in un attimo già la possibilità di sapere come si potrebbe chiudere il mese.

Vediamo invece la tab dedicata alle proposte.

Allora, come si compone? Il primo è cliente in questo caso.

Okay, ci siamo inventati dei brand.

Okay? Con dei numeri.

La campagna.

Okay, se facciamo finta, ad esempio, di essere una società di influencer marketing.

Okay, Allora abbiamo detto che la nostra, um, che la campagna del brand si chiama così il prodotto, quindi potevamo scegliere.

Alcune volte abbiamo delle campagne su Instagram.

Altre volte le abbiamo su TikTok, il nome Dell'agenzia.

Okay, quindi questi brand sono seguiti da una agenzia media e poi la parte di di sales.

Quindi chi tra i colleghi sales o account All'interno Dell'azienda sta portando avanti, quindi questa questa proposta.

Quindi quando l'ha creata e qua mettiamo le probabilità la probabilità quindi va a sensibilità.

Um, la sensibilità infatti è un aspetto importante, no, del della vendita, perché nessuno più del sales può sapere quindi come comportarsi col col suo cliente, perché è lui che ci spende.

Quindi più tempo ed è lui che sa quando e come gestire al meglio determinate situazioni.

In questo caso la sensibilità ci serve per sapere Okay, ma la proposta che abbiamo è la proposta che abbiamo mandato.

Ha probabilità di entrare? O magari mi ha chiesto eh gliel'ho mandata io push o mi ha chiesto lui un BF tanto per Ecco, in questo caso quindi il SAS può andare a inserire.

Eh? Vabbè, lo zero vuol dire che non è entrata, quindi era una proposta fatta, ma che poi è andata a zero.

Possiamo andare a inserire qua? Teniamo giù la tendina così le vediamo tutte.

Um, Andiamo a inserire quindi il venticinque percento.

Nel momento in cui ci sia una bassa probabilità cinquanta percento all'incirca una via di mezzo.

Il settantacinque percento.

Beh, allora ecco questo stiamo parlando di una proposta che ha forte potenzialità entrata.

E poi, appunto, quelle con il cento per cento sono quelle entrate così in questa tab Abbiamo in un attimo sott'occhio tutte le proposte che sono state fatte dai sales, sia che sono entrate sia che devono magari ancora entrare e sia quelle che invece sono state perse sulla tav delle delle entrate, quindi costruita come quella delle proposte.

Quindi clienti, campagne, prodotto, agenzia e ci serve quindi per tenere sott'occhio in maniera veloce quant'è il nostro fatturato.

Questo ci può anche essere molto utile, soprattutto quando abbiamo tanti clienti.

Grazie ai filtri andiamo a ordinare e sappiamo quindi qual è il brand um che possiamo inserire all'interno dei nostri top, ad esempio no.

Quindi a livello di fatturato chi è il più grande? Quali sono i più grandi? Quali sono quei clienti che fanno l'ottanta percento del nostro fatturato? Poi andiamo a creare una una, una PV di fatto che è creata così.

Quindi righe, agenzie, valori, il totale e questo ci aiuta quindi ad esempio a vedere su quali agenzie stiamo facendo un ottimo lavoro, magari che ci dà di più e di meno e poi la tv relativa alle entrate e i gol.

Quindi in questo caso appunto, è una tv, diciamo anche in questo caso riassuntiva, ma che ci aiuta a vedere quanto siamo vicini o lontani all'obiettivo annuale o del quindi del trimestre che ci è stato dato.

Quindi in questo caso andiamo a creare quindi una colonna per le agenzie, una con i gol annuali.

Quindi in questo caso appunto per l'agenzia a sappiamo che dobbiamo fare quest'anno ipotizziamo di arrivare a ottantamila euro.

Questo è il nostro gol sul ven- sul k abbiamo detto che mediamente nell'azienda in questo caso dell'esempio pesa il primo quarter un venticinque per cento li abbiamo divisi in maniera uguale tutti i e poi le entrate ad oggi.

Quindi ad oggi come facciamo a prendere questo valore? Lo facciamo così, quindi uguale in quindi in questo caso andiamo a prendere la tabella PV e in questo caso quindi PV due okay e la prende da qua dalla b due.

Okay, perfetto.

Poi facciamo quindi il confronto tra il gol del ter e dove siamo e vediamo che in questo caso siamo al settantacinque percento.

Ecco, um in un attimo anche in questo caso abbiamo una chiara immagine.

Quindi di a che percentuale? Magari siamo rispetto all'obiettivo del quindi siamo vicini lontani su quale agenzia? Magari dobbiamo riuscire a collaborare meglio, perché magari siamo indietro, ma possiamo creare quindi, um tabelle tab simili anche, naturalmente per per i brand um, puoi naturalmente personalizzare questa idea di di dashboard come meglio preferisci.

Però, um ti suggerisco appunto di di usare se non stai usando un sistema di fatto simile, a meno che tu non abbia proprio un C R m aziendale, perché veramente in maniera semplice, veloce e soprattutto gratuita ti può dare.

Quindi mhm accesso ad avere una fotografia di quello che accade nella tua azienda.