Lezione dal corso CRM per B2B
La tematica dei preventivi è una di quelle più concrete, più tangibili e più funzionali, diciamo anche dal punto di vista pragmatico, dell'utilizzo di un CRM.
Spesso infatti, mi è capitato di affrontare realtà aziendali che avevano già un preve ventilatore, un qualche software gestionale che faceva appunto i preventivi e volevano integrarlo con un sistema di crm che servisse per l'appunto alla gestione di questi preventivi di questi follow up e di tutto il processo di vendita con il cliente.
Da qui ci si pone la domanda il CRM è lo strumento giusto o no per fare dei preventivi? Ovviamente anche in questo caso la risposta è dipende.
Dipende perché ci sono tanti crm che sono verticalmente nati, anche in grado di fare preventivi efficaci.
Vedi quelli appunto verticali per industrie ce ne sono parecchi ehmm, ce ne sono altri che invece sono più standard, cui magari si possono integrare delle informazioni e il crm stesso.
Ma che cosa contiene in generale un preventivo per cui deve essere fatto da un CRM o da un Irpi? Carpi è un software gestionale, appunto, che fa preventivi e tendenzialmente fatturazione.
Un preventivo conviene che contiene le informazioni di base del cliente le tue informazioni e la proposta che tu puoi fare.
Diciamo che non c' è un preventivo standard.
Tendenzialmente c' è una valorizzazione economica.
Alla fine c' è un spettabile più un nome cliente all'inizio nel mezzo ci puoi mettere più o meno tutto quello che vuoi, nel senso che il CRM o p.
Si prestano ad essere customizzati e a ospitare all'interno tutta una serie di contenuti che tu puoi scegliere o meno di inserire.
Ce ne sono alcuni molto avanzati di crm intendo in cui tu puoi customizzare le singole voci che vanno all'interno del preventivo.
Ce ne sono altri in cui tu puoi scegliere tra un paniere di soluzioni o devi chiamare eventualmente un amministratore perché probabilmente è troppo complesso settare o impostare prodotti differenti, quindi anche qui la user experience fondamentale per farti scegliere se usare un preventivato re o meno.
Tendenzialmente quello che faccio io te lo dico in maniera totalmente trasparente quando faccio dei preventivi è prepararmi world che poi converte in pdf da qualche parte e poi mandare quello é a legarlo eventualmente all'interno del Csm crm come traccia, quindi non è necessariamente detto che tu devi usare un crm, unirti per fare preventivi dipende dal tipo di azienda che hai.
Soprattutto la grande domanda è lo integro il crm alle Alpi oppure no? Anche qui la risposta dipende spesso e volentieri sono sistemi obsoleti, un po' datati in termini in termini di interfacce di grafica che richiedono dal punto di vista tecnologico di aprire delle o comunque di scrive di scrivere in un linguaggio abbastanza complesso, per cui è richiesto l'intervento di una o più di velo per per farli parlare con il crm.
È anche vero che alcune soluzioni di crm hanno un marketplace, quindi una serie di app che possono essere acquistate molto.
Sono anche gratis che si integrano con i vari corpi.
Io tendenzialmente quello che cerco di fare, laddove è possibile usare i vari papier integrated lì integro, matto, similari.
Quindi fare attraverso questi integratori appunto, è un'integrazione di solo le cose che mi servono, perché anche qua il mantra è sempre usare quello che ti serve, cercando di rimanere il piu' agile possibile.
Quindi il preventivo non deve, o meglio, la soluzione che fa il preventivo, non deve fossilizzarsi nella scelta di un vendor di crm, oppure non deve portarti a voler customizzare l'intero hard p r P deve invece aiutarti per le cose che fa bene verticalmente, quindi eventualmente solo la fatturazione o la preventiva azione per tutto il resto deve regnare e vigere la flessibilità e l'adattabilità rispetto alle tue esigenze di business.
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