Lezione dal corso CRM per B2B
Quando parliamo di integrazioni, parliamo di un qualcosa leggermente diverso rispetto alle customizzazione, perché mentre la customizzazione è un qualcosa che richiedi che venga fatto in piattaforma e quindi fai, diciamo parlare il tuo crm tirandolo un po' da qualche angolo la tua lingua, quindi adattandolo alla tua realtà aziendale, le integrazioni sono diciamo connettori, strumenti che integri appunto tra di loro attraverso dei collettori esterni.
Quindi non vai ad agire sul crm, ma anzi vai a scrivere, a far entrare dei dati dentro il crm o a portare dei dati fuori dal CRM grazie ai cosiddetti connettori.
La prima domanda a cui dovresti rispondere se stai valutando un CRM, quindi cercando di capire anche le sue integrazioni e customizzazione rispetto alle api, è questa Partiamo dalle Alpi o dai bisogni spesso e volentieri.
Quando io mi trovavo a parlare di CRM con gli studi odontoiatrici, ma anche quando ereditato delle situazioni già predeterminate e già decise da qualcun altro, mi rendevo conto che era un improvement delle e delle api, quindi del gestionale, quello che mi chiedevano i miei enti o i miei datori di lavoro.
Il CRM era quindi uno strumento al servizio di qualcos'altro che doveva quindi diciamo modificarsi ed essere customizzato in base a quei bisogni.
In realtà questo dipende purtroppo spesso e volentieri dal decision maker, ovvero chi è che ha il potere in azienda di parlare di tecnologia è l'ufficio it l'ufficio vendite è l'amministrazione l'ufficio marketing.
Quindi l'imprenditore.
Ci sono tanti come abbiamo visto, stakeholder diversi.
E il momento in cui il CRM deve essere scelto perché di fatto lo abbiamo detto.
Si parla di tecnologia in Italia quando si parla di crm, chi la fa da padrone è un po', la persona che in quel momento manifesta per prima le esigenza.
Quindi il mio suggerimento è sempre quello di Val se integrare diciamo il modulo eventualmente CRM di un Carpi che spesso e volentieri non è nato, è un software che non è nato per fare crm, è un software nato per fare fatturazione preventiva, azione e inventario, quindi logistica.
Eventualmente non è nato per fare crm con tutto quello che ne consegue, oppure comprare magari un crm a parte e valutare l'integrazione appunto con le api.
Io questo fatto quando ne ho avuto la possibilità, proprio perché il modulo di Carpi che mi era stato proposto in un paio di circostanze non era particolarmente meglio.
Scusa il modulo di CRM che mi era stato proposto in alcune circostanze non rispondeva adeguatamente ai bisogni che io avevo come si era un manager.
La seconda domanda a cui devi rispondere e poi quella di usare connettori usare le anche in questo caso torniamo un po' alla questione customizzazione versus connettore.
I connettori sono quelli che vedi qua a sinistra e principali cappie reintegro matt greatly questi qua a me personalmente hanno salvato la vita in un sai codici di circostanze e situazioni perché ho preferito fare le cose per conto mio piuttosto che andare a chiedere aiuto a programmatore o quant ltro che mi integrasse ro le piattaforme tramite.
Ovviamente anche qui la risposta è dipende dipende da quanti task, da quante azioni devi far compiere a questi integratori integratori, perché di fatto si chiamano questo fanno integrazioni e quindi capire se i benefici che ti portano con le con i loro templates, perché molti offrono dei template per cui mettono insieme cose diverse, sono superiori o meno rispetto a quelli che invece darebbe un'integrazione tramite i per farti alcuni esempi a livello di Tiger.
Che quindi la piattaforma open source che uso non soltanto in realtà per mia moglie ho un paio di clienti che la toby toby usano tiger per la gestione dei loro prospect e leeds e anche per il processo di vendita.
In questo caso rutger ha fatto, diciamo, il suo lavoro nel esportare determinate azioni.
Quindi anche qua sono andato molto nel dettaglio in una fase del funnel per il processo di vendita dell'appuntamento e anche in questo caso ho visto che quando devo fare un follow up di un appuntamento, quindi fare il reminder perché l'indomani ci sarà appunto l'appuntamento.
In studio rimane molto più comodo esportarli da outsider che non ha il modulo di integrazione con whatsapp, ad esempio con gli sms nel marketplace di facile implementazione mi conviene molto di piu' esportarli su excel con un'integrazione e poi mandare da quello spreco di google.
Una messaggio insomma, attraverso un'altra automation da la'.
Quindi questo è un esempio.
In altri casi potrebbe convenire usare le nel caso di auto scout sicuramente conosciuto scout era una delle fonti primarie per questo gruppo automotive per cui lavoravo e ovviamente le l'id di auto scout visto che arrivavano via mail.
Noi non riuscivamo inizialmente a raccogliere dentro il primo crm custom che avevamo.
Ovviamente il secondo ce l'aveva questa funzionalità.
Quindi abbiamo usato anche li' zap jer per raccogliere tramite le mail che ricevevamo d'auto scout, tutti quei campi che poi avremmo dovuto scrivere appunto tramite dentro questo CRM.
Quindi in questo caso li abbiamo usati entrambi.
Ma anche qua siamo partiti dal bisogno specifico nell'ultimo caso è il caso di Facebook più zapper questo o più integrati in questo è veramente il caso base che faccio per qualche campagna di generation dove le lead che vengono raccolte con informazioni anche molto specifiche, che raccolgo tramite forme, vengono passate anche in questo caso ad un foglio excel il e quindi ad un foglio condiviso su Google che ancora in questa fase è l'anticamera se vogliamo di un crm, perché la persona, anche in questo caso un dentista che gestisce queste lied proprio per la vendita dell'appuntamento, ancora non ha aderito ad un crm unificato.
Quindi ancora in questa fase questa piccola integrazione è quello che è sufficiente per le sue attività attuali.
Capisci quindi che per concludere è molto importante capire il momento in cui ti trovi é verosimilmente un'integrazione, può essere davvero troppo avanzata, ma ripeto, dipende dai bisogni e dipende dallo stato dell'evoluzione del crm in cui ti trovi in quel momento
Learnn è la piattaforma online che ti aiuta a 360 gradi a crescere nel digitale. Sviluppa competenze con oltre 300 corsi, condividi i tuoi risultati, fai networking con otre 150.000 professionisti/e e oltre 700 aziende.
Vogliamo cambiare l’Italia, una persona alla volta.
Per farlo ci proponiamo di democratizzare l’apprendimento e accelerare la crescita di persone, idee e aziende attraverso strumenti tecnologici a supporto di qualsiasi professionista.
Learnn prevede un piano totalmente gratuito (Free) che ti permette di iniziare qualsiasi corso che abbiamo su Learnn.
Per chi volesse finire i corsi, ottenere certificazioni e connettersi con professionisti e aziende, Learnn Pro permette di avere accesso illimitato a tutto questo. Il corso di Learnn Pro è 9.99 euro / mese e puoi disdire quando vuoi.
Per i team di aziende abbiamo anche un Piano Team con oltre 700 clienti aziendali.
Potrai seguire i contenuti da computer, tablet e smartphone.
Scarica l’App iOS/Android Learnn e segui i contenuti in modalità video, audio e testo.
Learnn ha un piano gratuito che ti permette di accedere all 40% di ogni corso in maniera gratuita e solo con la tua email, no carta richiesta.
Learnn offre sia un piano gratuito con accesso limitato ai contenuti, sia un piano PRO del costo di soli 9.99 euro al mese con cui potrai avere accesso a tutti i nostri corsi senza limiti o sorprese.
Una volta completata l’iscrizione sarà possibile gestire i propri dati e disdire in qualsiasi momento e in completa autonomia.
Si, le nostre certificazioni vengono rilasciate al completamento dell’80% di ogni corso dopo il superamento di un quiz di 10 domande.
La certificazione potrà essere condivisa sul proprio profilo personale Learnn e sui proprio profili LinkedIn e CV.
Le nostre certificazioni sono riconosciute da centinaia di aziende che formano i loro team su Learnn e queste aziende assumono abitualmente dentro alla nostra piattaforma.
Iscrivendoti a Learnn avrai accesso ad una community con 150.000 professionisti dove potrai confrontarti, fare networking e trovare nuove opportunità.
Se avessi altre domande puoi usare la live chat qui di fianco.
Per partnership compila questo form
La nostra vision è rendere l'Italia famosa nel mondo per l'esecuzione.
La missione di Learnn
è accelerare la crescita di ogni individuo rendendo accessibili conoscenza, opportunità e tecnologia per avere un impatto positivo sul mondo e sugli altri.
Tutto incluso (come Netflix), IVA inclusa, nessuna sorpresa o addebito indesiderato.
Disdici quando vuoi, in 1 click.
Scegli di migliorare ogni giorno per 12 mesi senza interruzioni scegliendo il piano annuale.
In un unico pagamento annuale
Disdici quando vuoi, in 1 click.
Con l’abbonamento otterrai:
Consuma i +200 corsi e webinar di Learnn da webapp o app iOS e Android, in formato video, audio o testo.
Con l'abbonamento a Learnn hai accesso a tutto (proprio tutto) ciò che contiene la piattaforma.
Ogni mese registriamo nuovi corsi su tutto cio di cui potresti avere bisogno nel mondo digitale.
Con l'app Learnn trasformi ogni momento di vuoto in un'occasione di apprendimento.
Scarica tutto il materiale che ti serve e utilizza i moduli riassuntivi per fissare i concetti.
Ogni settimana nuove offerte di lavoro da parte di tantissime aziende che operano nel mondo digitale.