Anche se nella tua attività non sei una grande azienda, magari sei un medico, un ingegnere o un architetto o un libero professionista.

Sicuramente hai dei processi e delle verticalità e delle esigenze specifiche per cui il CRM può venirti in aiuto.

È nel mio caso riscontrato ahimè, in parecchie circostanze.

Una dico mancanza, ma a volte una trascuratezza anche da parte dei liberi professionisti che banalmente avevano bisogno soltanto di tracciare magari un appuntamento che avevano con me o eventualmente di farmi un preventivo, perché magari chiedevo una location per ristrutturare una parte di una casa o insomma fare determinate attività.

Ho visto che non sempre erano responsive, veloci ed efficaci.

Ovviamente, visto che questo è un qualcosa che vogliamo evitare, diventa assolutamente fondamentale e necessario l'utilizzo di una piattaforma che agevola questo tipo di attività.

Come sempre ti faccio l'esempio della piattaforma di mia moglie per cui ho cercato di costruire un crm.

È un po' customizzato sulla base delle sue esigenze specifiche.

Ero partito con un CRM, in realtà open-source si chiamava insight lì e poi sono passato ad un altro che era al per e poi ho scelto di passare outsider, che è appunto un crm open-source su cui ho customizzato.

Poi più o meno tutto che cos'è che ho customizzato.

Ho fatto diverse visualizzazioni perché pensavo fosse utile e poi ovviamente lo lo abbiamo applicato catalogare i pazienti sulla base di alcune visualizzazioni ed effettivamente anche senza programmare diciamo così si riescono a settare.

Quindi quando io ho imposto una visualizzazione riesco a vedere i campi che mi interessano.

Quindi data prima ultima visita, nuovo ri contatto i commenti si è stato mandato whatsapp l'esito della telefonata e così via sulla base di filtri e variabili che mi interessano.

Andiamo un attimo a vedere insieme alcuni di questi filtri, così ti faccio un po' capire gli obiettivi che lavorando con lei ho creato su cui diciamo lavorato.

Il primo è sugli appuntamenti e le attività è come ho detto è fondamentale pianificare nel modo giusto il calendario, gli appuntamenti e le attività di un professionista, soprattutto in ambito sanitario e odontoiatrico, proprio perché il paziente deve sentirsi effettivamente seguito e curato dalla persona che appunto ce l'ha in cura eh, ho poi fatto un filtro utile.

In realtà è mia moglie per la pianificazione della settimana, quindi ho cercato di lavorare sulla sua produttività e questo filtro mostra mostra i pazienti che lei nella settimana corrente, quindi quella in cui si trova, dovrà vedere lo ha gia'.

Visto questo è anche molto utile per farla lavorare a livello di processo immediatamente sulla gestione delle visite già tenute, il cui stato dovrà essere cambiato rispetto a quelle pianificate.

Ovviamente è importante anche che lei aggiorni il CRM su questo, perché poi da li' la segretaria deve partire e poi fare delle dei contatti e delle modifiche a sua volta.

E poi il tab compleanni che sembra banale ma non lo ha fatto, per cui un semplice messaggio di auguri di buon compleanno viene fatto partire da whatsapp o via sms tramite un programmino che abbiamo a volte sui pazienti diciamo piu', chiamiamoli profittevoli o comunque in generale su cui lei ha più cura per n motivi.

Lei addirittura fa una telefonata, quindi si filtra ogni giorno questa cosa e se ci sono pazienti che è il caso che lei ritiene che debbano essere chiamati addirittura lei fa una chiamata, chiamiamola di auguri di cortesia.

E poi un filtro fatto proprio sui pazienti da gestire, ovvero quelli che sono rimasti in ritardo, quelli il cui contatto non è stato fissato nel modo corretto.

Questo è un report che ho costruito pochi giorni fa proprio perché mi sono accorto che dai filtri principali non era possibile o comunque non era immediato avere subito contezza di quelli, appunto dei pazienti che dovevano con priorità essere ricontattati.

Quindi andava fatto qualche filtro, io l'ho fatto a mano, dopodiché questi pazienti li' li abbiamo chiamati e oggi ci sono soltanto due persone.

È cioè poi la compagine marketing in cui in questo caso io non sto puntando tantissimo sul marketing per questa attraverso il crm per questa attività.

Ma come vedi è importante avere la provenienza del paziente e per capire quali sono i canali più efficaci, tanto che c' è un report che poi mostra il classico conta valori per tutte queste provenienze e poi una classificazione rispetto al gruppo.

Quindi abbiamo iniziato a customizzare da non troppo tempo in realtà i pazienti più fedeli e quelli quelli occasionali e magari solo promo.

Poi riusciamo a vedere anche la parte di richiesta recensioni, quindi la parte di richiesta recensione è molto importante, perché vediamo quanti effettivamente abbiamo mandato il messaggio dopo la prestazione per chiedere un commento pubblico ed è grazie a questo che siamo arrivati a numeri che definirei bulgari di duecento, oltre duecentoventi recensioni positive su Google proprio grazie a questo tipo di processo e di attività, e tantissimi, addirittura cinque o sei a settimana che amano mia moglie dicendo che hanno visto su Google cercando un dentista appunto in città, il suo profilo e le sue recensioni e quindi diciamo un marketing assolutamente low cost che premia tantissimo.

Abbiamo poi il filtro totale, quindi quello con tutti i pazienti elencati con una serie anche qua di colonne customizzate.

E poi in ultimo abbiamo la compagine referral referrer.

In questo caso serve per capire chi sono i pazienti che hanno portato altri pazienti.

Quindi abbiamo un raccomandato da e quindi riusciamo anche in questo caso a capire quante persone hanno raccomandato più pazienti.

E proprio ad esempio questa veronica potrebbe essere quella che magari mia moglie in occasione del compleanno chiama o magari che quando viene in studio regala un kit omaggio, qualcosa di questo tipo? E poi abbiamo identificato la famiglia proprio per capire se c' è un'opportunità di prendere in cura tutta la famiglia.

Come vedi tutte queste azioni? Tutti questi processi che si hanno richiesto un po' di e Fort anche l'altro sviluppo, ma hanno un impatto immediato sulla crescita dello studio, perché dimostrano che riesci in questo modo, se hai appunto visibilità e contezza di tutte le informazioni, ad aggredire tutte le opportunità nel modo più produttivo possibile.

Voglio infine mostrarti prima di passare oltre il dettaglio dei pazienti, perché il crm per uno studio dentistico a qualche customizzazione.

E anche nel momento in cui io andavo sostanzialmente a proporre a vendere questa piattaforma ad altri soggetti, tutti mi chiedevano o la fatturazione elettronica o altre cose, trascurando però in realtà le cose principali.

Le cose importanti crm per uno studio dentistico molte le abbiamo già detto e quindi l'esito della telefonata ai commenti.

Importantissimo, secondo me è anche il numero delle telefonate necessarie per portare quella persona in studio, un qualcosa che spesso viene trascurato perché magari la segretaria chiama una o due volte, ma se tu non hai anche qui contato e monitorato quando e quante volte chiamare quella persona è molto probabile che rischiano inefficienza e quindi di perdere review.

Se andiamo a vedere poi i pazienti full details e vediamo in questa Tav qua abbiamo fatto tutto un piano di cure.

Ora vado a prenderti un paziente, un po' più visitato qua questa Federica vediamo che è stata visitata tante volte e qua ho costruito il diario clinico, quindi una cosa estremamente utile al di là delle informazioni, del codice fiscale, dei dati di fatturazione e così via, ho costruito delle tabelle delle celle in cui appunto la dottoressa può scrivere tutte le informazioni rilevanti.

Queste sono sigle, ovviamente odontoiatriche, ma che mostrano poi, prima della appunto della visita della prossima visita e prestazione che avrà con lei, mostrano il quadro clinico e quindi tutta la cronistoria di quel paziente rispetto ad attività specifiche per l'odontoiatria.

Questo secondo me assume molto più valore della fatturazione elettronica perché ti aiuta a prepararti la visita e ad avere in una una finestra singola tutte le informazioni che ti servono per pianificare e preparare la visita al meglio.

Abbiamo quindi poi, sempre nei dettagli del paziente, tutte le informazioni sulle visite legate al ri contatto, gli appuntamenti sia stato fatto, whatsapp o meno e per cosa? La segretaria deve richiamarla in questo caso il paziente vediamo che deve fare un'otturazione anche qui questo tipo di pazienti poi riceverà delle mail con una mela automatiche in cui chiediamo loro o di lasciarci una recensione o addirittura di iscriversi magari a un pacchetto di abbonamento.

E questo quando avviene quando vedo che prestazioni hanno fatto e quindi per quale tipo di pacchetto di abbonamento sono più eleggibili.

E questo lo facciamo addirittura in ambito auto in maniera automatica.

Andiamo infine a vedere due cose una sono le fatture.

Quindi immediatamente io, nella stessa dashboard vedo nella stessa schermata vedo quanto questo paziente mi ha lasciato in termini economici e soprattutto riesco a vedere attraverso la Tav piani di cura tutte le opportunità aperte che ho in quel momento.

Quindi riesco, proprio come in Un'azienda abbiamo visto i preventivi, le vendite e così via.

Riesco a vedere se il piano di cura il piano di cura non è altro che l'insieme delle prestazioni per portare il paziente ha una situazione di salute orale, quindi cure sostanzialmente è se questo ammontare.

Quindi se questo piano di cura specifico è stato iniziato, inviato, accettato ho concluso anche qui è molto utile capire queste informazioni perché aiuta il professionista a verticalizzare si sui pazienti.

Chiaramente io dovrò come professionista a dedicare molta più attenzione a un paziente che ha un grande piano di cura o che comunque gli ho mandato un piano di cura che si conclude il preventivo scade tra virgolette, nelle immediate vicinanze.

Quindi anche in questo caso questa semplice dashboard da una priorità setta le priorità per il professionista e per il suo team, proprio per non andare a perdere neanche un'opportunità e cap.

Capisci come dall'altra parte quindi se torniamo ad assumere la prospettiva del paziente o del cliente, avere questo tipo di Kering, questo tipo di ascolto e di attenzione da parte di un professionista significa sentirsi sicuramente più coccolati, sicuramente più ascoltati e molto, molto più seguiti.

È molto probabile, quindi, che se io ho fatto una richiesta di preventivo con cinque studi dentistici o cinque architetti o cinque freelancer web agency, il momento in cui il mio caso, il mio preventivo, il mio bisogno viene gestito e seguito in maniera più puntuale e ordinata e consistente da ciascuno di loro, è più probabile che io deciderò di iniziare di partire con chi mi ha trattato meglio, a prescindere da quanto mi chiederanno.

Ovviamente il prezzo è una variabile di scelta, ma è fondamentale anche sentirsi ascoltati e seguiti.

Lato cliente