Che tu sia un freelancer, lavori per un'agenzia o lavori per una piccola e media impresa? Diciamo che il CRM può avere grandissime finalità e grandissima utilità per tutte o anche solo per una delle sue possibilità e delle sue funzioni.

Io nello specifico uso un CRM per la mia attività, ma in realtà non è la mia primaria attività quella della consulenza.

E quindi io sfrutto il CRM solo perché attraverso delle fake semplifica parte del mio lavoro.

Ma mica capita spesso di lavorare anche con delle piccole e medie imprese o attività più o meno in startup che si approcciano al CRM proprio cercando di avere grazie ad esso è come si dice uno step change, quindi un cambio di passo a livello organizzativo e gestionale.

In realtà, come ho detto in tante lezioni, spesso è la cultura e l'approccio al crm che fa la differenza più che la piattaforma.

Vediamo nello specifico come io lavoro e come lavora un mio cliente un'azienda che sto seguendo, che sta lanciando un prodotto innovativo.

Nel mio caso andiamo prima sul mio.

Nel mio caso io in questo momento sto usando Ahab spots perché mi piacciono le finalità e le funzionalità che esso ha non soltanto in termini di reporting dov'é, quindi mi fa vedere la fase delle mie offerte.

Io veramente pochi clienti inseriti qua neanche tutti, ma nel mio caso io riesco a monitorare grazie alla sua integrazione con Gmail e alla sua integrazione con WhatsApp, tutti i contatti e tutte le conversazioni che ho con i miei clienti.

Ecco qua ad esempio un'interfaccia in cui ci sono tutti i miei contatti.

Per me è fondamentale avere e monitorare lo scambio di mail che ho, lo scambio di interazioni che o tramite WhatsApp con i miei clienti.

Ti faccio un esempio vedere come per avere traccia delle cose e delle conversazioni che con loro faccio.

Qual è il mio utilizzo del CRM? Come vedi qua io nelle note il tracking della conversazione su WhatsApp o i dati di contatto della dell'azienda o della persona con cui parlo, ad esempio In questo caso sto seguendo per loro, oltre che il sito internet, anche il rollout del CRM.

E quindi, come vedi ci sentiamo spesso anche su WhatsApp e a me fa molto comodo tenermi traccia.

Il momento in cui vado a stimare il monte ore per cui ho lavorato per loro.

Mi fa molto comodo tenerne traccia qui all'interno del CRM, eh? Io sto usando L'hotspot nel suo piano gratuito perché appunto lo uso per poche attività e non mi serve un abbonamento premium.

E come vedi, qua ci sono le offerte che comunque mi è consentito fare dove sommo il monte ore per ogni mese.

Quindi io nel mio caso pianifico le riunioni attraverso il CRM e vado a vedermi all'interno delle singole offerte, tutti i campi note.

Quindi capisci che non c' è una regola che vada bene per tutti, per il CRM e per l'utilizzo che uno ne vuole fare.

Io potrei fare campagne di marketing di email marketing qui dentro perché avrei una piccola mailing list da aggiornare, ma preferisco usare altri strumenti semplicemente perché per quel tipo di atti mi trovo meglio.

Non c' è quindi un giusto o sbagliato.

La cosa che a me interessa in particolare è gestire i pagamenti dei miei clienti, ad esempio.

E quindi nella parte di rapporti vado a vedermi le offerte con il loro status, Quindi vado a vedere quali sono state pagate e quali no.

É quanto fatture roux nel mese presente e futuro o nel passato quindi mi sento di ripetere che non c' è una regola, é un modo giusto di gestirlo.

Vediamo adesso invece il caso di una piccola e media impresa.

Questa azienda si occupa della vendita di distributori di acqua particolarmente innovativi e smart che propone a palestre e spiagge.

Mi hanno contattato per aiutarli a far diffondere il CRM All'interno Dell'azienda.

Loro avevano già outsider come CRM e stanno provando in diversi modi a monitorare e a far usare appunto il CRM.

Ha degli agenti pluri mandatari.

In realtà, però, quando io ho provato attraverso vari video, quindi ho creato la famosa wiki inserendola in un in una tabella in una documentazione visibile online.

Eccola qua sui documenti loro hanno caricato i video che ho registrato.

Quindi la wiki in cui spiego come gestire il CRM e li hanno condivisi attraverso questo link è con la loro forza vendite.

Quindi loro stanno usando il CRM come un repository per far vedere i video che io sto producendo per loro.

Ciò nonostante, questo sembra non sortire degli effetti diciamo positivi sui venditori, perché io in questo caso, malgrado le tantissime possibilità che Rutger offre, mi sono focalizzato nel monitorare i report che ho costruito per loro nel monitorare l'aggiornamento settimanale delle lead.

Qua vediamo come impostando questo report io posso andare a vedere chi ha gestito il leeds e quindi vediamo che gli unici ad aver gestito dell'élite, tanto che io sto facendo anche la gestione effettiva commerciale di alcuni di alcune opportunità proprio per far vedere a questa a questa forza vendite come gestire una trattativa.

Quindi modifico lo stato del leeds e l'ho provato a contattare se l'ho già qualificato e quindi tutti i processi del sake li sto applicando in maniera concreta alla loro realtà e poi li metto su video ma vediamo che solo io in realtà e questo flavio che è l'amministratore dell'azienda siamo gli unici che nell'ultima.

Anzi nella settimana corrente eccola qua hanno aggiornato delle lead e vediamo se io vado a vedere addirittura gli ultimi trenta giorni.

Molto probabilmente gli agenti sono tantissimi, ma vediamo qua che i nomi che appaiono sono sempre gli stessi.

Quindi flavio io e il sistema administrator che è sei semplicemente per la nuova imputazione e assegnazione delle lead.

Quindi anche in questo caso vediamo come il crm non viene usato per un'attività estremamente potenziale e per un'attività di monitoraggio delle vendite di qualifica di preventiva azione e così via.

È l'obiettivo il Quick in che mi sono dato sia nel mio caso, ma soprattutto nel caso del mio cliente.

In questo caso una PMI è stato quello di partire dall'aggiornamento del CRM e dal suo roll-out.

Quindi aggiorna le lead.

Quello che ho chiesto ai suoi commerciali è stato aggiornate lead modificate nei campi date contezza all'azienda che ha speso parecchi soldi per una fiera che queste lead poi li state gestendo, listate profilando e state facendo la proposta attraverso un processo commerciale ineccepibile.

Anche qua, spesso e volentieri ci accorgiamo che il nostro desiderata partire con usare il cento percento del CRM nelle sue potenzialità, anche per una PMI o per un freelancer è molto difficile e molto macchinoso, soprattutto perché rischia di over complicare il pane come dico io e quindi far dedicare tantissimo tempo ed è fort nel replicare processi che già funzionano e che fanno benissimo il loro lavoro.

Il momento in cui io, ad esempio, vorrei integrare una email marketing o un'attività di non lo so campagne o cose del genere, potrei sicuramente farlo in out spot, ad esempio, o in un altro CRM che potrei usare, ma potrei altresì integrarlo tramite rapper o altri strumenti direttamente da Facebook o da altre fonti.

Quindi anche qui voglio lasciarti con il watch out.

La raccomandazione presta attenzione ai tuoi obiettivi, sia che tu sia un freelancer, una PMI o lavori in un'agenzia.

Quali sono i principali obiettivi che le principali sfide challenge che in questo momento la tua azienda sta vivendo è una questione di Leeds.

Devi gestire le lead.

Benissimo.

Devi chiudere piu' contratti.

Ok, usa un CRM o eventualmente un singolo modulo di un CRM.

Con questa verticalità specifica non cercare di mettere tutto insieme dentro una piattaforma perché finirai con lo scoraggiarti.

Magari se non raggiungi subito nell'immediato i risultati che vuoi e probabilmente non farai neanche campagne o altre cose tutto sul CRM.

Quindi procedi per step.